装上就能干活的 AI 小程序

适用于日常股票观察、个股研究、盘前准备、交易复盘及推荐效果回测。工作台将自选行情、技术图表、数据查询、AI 投研和研究记录集中管理，可从左侧导航进入各功能页面。

开始使用

1. 打开应用，等待“研究环境已就绪”。初始化后会自动请求当前标的的报价与 K 线，优先恢复上次选择的标的、周期和来源。
2. 在“行情工作台”的“自选行情”中选择市场，输入代码并点击“搜索”。支持自动识别，也可指定 A 股、港股或美股。
3. 核对搜索结果的名称和市场，点击股票查看行情，点击右侧“+”加入自选。也可使用“搜索并添加”；出现多个结果时需要自行选择。
4. 需要按 A 股名称片段搜索时，先进入“设置与迁移”，点击“更新证券目录”。港股和美股请使用交易代码。
5. 使用 AI 前，在“AI 投研”中选择实际可用的连接和模型并保存配置，再发起生成或对话。打开应用不会自动调用模型。

常用代码示例：A 股可填 600519、000001、920000；港股可填 00700 或 700；美股可填 AAPL、BABA、BRK.B。原有 sh600519、hk00700、usAAPL 等带市场前缀的写法仍可使用。输入框下方会显示市场识别结果，可展开“代码怎么填？”查看说明。

行情、自选与技术图表

• 点击自选列表中的股票，查看最新价、涨跌幅、开高低、昨收及报价时间。需要重新请求时，点击“加载行情”或页面右上角“刷新”。
• 使用“日K”“周K”“月K”切换周期。行情来源可选腾讯或通达信；通达信提供不复权、前复权和后复权选项。修改来源或复权后，点击“应用并加载”。
• 主图可切换 MA、BOLL 或裸 K。MA 展示 5、10、20、60 期均线；BOLL 展示布林带。
• “技术指标”可选择 MACD、成交量、RSI、KDJ、ATR、OBV、CCI、WR、CMF、ROC、MFI、CMO。指标区显示用途说明、最新值、有效点数及数据不足提示，并支持与主图联动缩放。
• 在“自选设置”填写分组、成本、持仓和“预警幅度 %”，点击对应记录的“保存”。重复添加已有自选会保留原有成本与持仓。

图表采用红涨绿跌。报价、K 线及成交量可能来自不同来源，查看时请核对时间、单位和复权口径；缺少完整成交量时，部分量价指标无法计算。

市场与数据查询

进入“市场与数据”，按分类浏览目录，或输入资金、基金、分笔等关键词查找接口。选择接口后，按页面表单填写参数，点击“执行查询”。需要调整完整参数时，可展开“高级查询参数”。

查询结果支持筛选、点击列名排序和分页浏览；页面同时显示来源、时间及警告。展开“完整结果与元数据”可查看详细返回内容。取得结果后可点击“导出”，也可通过“设为定时任务”将查询带入任务页面。

可用接口和参数以当前加载的方法目录为准。部分数据源需要独立授权，凭据仅用于本次手动查询，不能保存到定时任务中。

AI 投研、资料与计划

“AI 投研”提供个股研究、复盘、盘前策略、报告模板、可编辑提示词、历史报告和 Agent 多轮对话。研究上下文可包含当前标的、已加载行情、自选、交易记录及计划。报告默认以 Markdown 阅读视图展示，可切换原文，并保留原始文本用于保存和导出。

AI 功能依赖所选连接、模型和服务商实际支持的配置。直接报告生成与 Agent 对话使用不同调用路径；若某一路径返回授权或参数错误，需要分别检查对应配置。

• 研究资料库：填写标题和正文，点击“保存资料”；也可通过“导入文本”读取 TXT、Markdown、CSV 或 JSON，再核对保存。输入主题并点击“检索”可进行关键词检索，已有资料可“载入为新稿”。页面还提供用户指定网页的可见正文采集、截图、审阅后保存及主动发起的 AI 摘要。
• 复盘与计划：填写标题、日期、类型和内容，选择“草稿”“执行中”或“已完成”，点击“保存”。类型包括每日复盘、盘前策略和操作计划。可从归档列表编辑、导出或删除，也可点击“前往 AI 生成”；保存的 AI 复盘或盘前报告会形成计划草稿。
• 个人投研：管理画像、长期记忆、反馈、策略、推荐记录和基金自选。画像与记忆只有启用后才用于研究上下文。

交易记录与推荐效果回测

在“交易日志”中输入股票代码，选择买入或卖出，填写成交价、数量、费用和成交日期，点击“保存交易”。成交价与数量须大于零，费用须非负。交易历史支持编辑、删除和导出；点击“计算收益与持仓”可使用已保存交易和当前已取得的报价生成统计。

运行回测时：

1. 先在行情页选择目标股票，切换到“日K”并加载行情。
2. 进入“策略回测”，核对当前股票，填写推荐日期和持有交易日数。更换股票后，点击“加载历史行情”。
3. 点击“运行并保存”，查看回测结果、详细计算信息和历史回测记录。

此入口使用当前已加载的日 K，按推荐日之后的下一交易日开盘口径计算。持有期至少为 1 个交易日；缺少价格或基准时会明确报告，不将缺失收益补为零。

任务与涨跌预警

预警需要先在自选设置中保存各股票的预警幅度，再到“任务与预警”启用“自选股涨跌预警”。设置刷新间隔后点击“保存频率”，最短为 30 秒。涨跌幅绝对值达到设置阈值时，预警记录保存在应用内。

创建定时查询或 AI 报告时，填写任务名称，选择方法与参数，设置执行间隔或 Cron，并选择时区。执行间隔最短为 60 秒；Cron 留空时使用间隔调度。AI 定时报告需选择已保存的 AI 配置。

点击“保存为停用任务”后，任务尚未开始定时运行。到任务列表点击“启用”，或点击“立即执行一次”提交单次请求；完成状态、错误及“查看结果”入口均在任务列表中。

关闭业务界面后，后台任务可随客户端继续运行；退出客户端后会停止。Cron 的工作日设置不会自动排除交易所节假日。通知保留在应用内，不自动向外部发送；AI 定时任务启用后会调用模型。

市场历史采集与对比

“市场历史”提供市场样本统计、异动历史与排名、板块资金对比和游资席位名录。

1. 选择分类，填写归档日期，并按分类设置市场、板块类型、最多请求页数或异动类型代码。
2. 勾选归档日期确认项，点击“采集并保存”。归档日期是人工标签，来源未提供的交易日期不会被补成该日。
3. 在“历史过滤”设置日期、代码或名称等条件，点击“查询本地历史”。可查看原记录与来源，或导出当前已加载记录为 CSV 和 JSON。
4. 异动记录可按标的、类型或归档日期聚合；板块对比需选择较早和较晚归档日期，再点击“比较当前窗口”。

市场样本每次最多采集 800 条，异动每次最多 4000 条；历史查询单次最多加载 2000 条。统计、排名、对比和导出受当前加载范围限制，未采集的日期表示未知。板块资金差值是两个快照值之差，不是区间累计流入。游资席位归属为用户或社区推断，不是官方认定；本地编辑的名录条目在远程更新时会保留。

文件导入与导出

在“文件与迁移”中，可读取 CSV、TSV、JSON、XLSX、Markdown 和 TXT。文件须非空且不超过 8 MiB；旧版 XLS 需先另存为 XLSX 或 CSV。表格最多处理 10000 行，交易单次最多确认导入 400 条有效记录。

导入交易的步骤：

1. 选择“通用表格 · 列映射”或“标准券商成交 · 自动识别”，再选择文件。通用表格可指定表头行和工作表；修改设置后点击“按设置重新解析”。
2. 通用表格需核对证券代码、买卖方向、成交数量、成交价和成交日期的列映射，再点击“验证交易并检查重复”。
3. 检查可导入、重复跳过和解析失败的数量，以及失败行原因。费用按手续费、印花税和其他杂费相加；已有总费用列时，请避免重复映射税费。
4. 勾选核对确认项，点击“确认导入交易”。只有通过验证的有效记录会写入；若提示提交结果尚未确认，先使用“仅核对回执”或检查交易列表，避免重复导入。

导出时，选择“当前全部交易”“交易空模板”或“任意表格 / 当前预览”，设置 CSV、XLSX、Markdown、JSON 或 TSV 格式，填写文件与目录名称，点击“生成并选择保存目录”。在宿主目录选择器中选定位置后，等待完成回执；仅选择目录并不表示已保存成功。

必要注意事项

• 行情查询、网页采集及 AI 功能需要对应网络或服务可用。数据源可能返回部分结果或错误，休市时可能返回最近交易日的报价，请以页面显示的来源和时间为准。
• AI 报告、技术指标与回测用于研究记录，不构成收益承诺。CMF、MFI 等量价指标不等同于真实资金净流入。
• “设置与迁移”提供“检查 Python 与方法目录”、证券目录更新、自选 JSON 导入及业务数据导出入口。证券目录更新不完整时会保留旧完整目录。
• 若初始化或查询失败，可查看页面错误提示并在环境恢复后重试。市场采集或文件写入结果未确认时，应先核对已保存记录或回执。